[2025 대선 테마주 정리] 이재명 vs 김문수 공약으로 본 주식 투자 전략 (단기·중장기 포인트)

2025년 대한민국 대선이 본격화되면서 정치권의 움직임이 주식시장에도 영향을 미치고 있습니다.
특히 이재명 후보와 김문수 후보의 공식 공약이 발표된 이후, 관련 산업과 테마주가 빠르게 움직이고 있는데요.

이번 글에서는 두 후보의 공약을 바탕으로 단기 / 중장기 주식 투자 전략을 정리해드릴게요.

 

 

1. ✅ 이재명 공약 기반 투자 인사이트

🔹 단기 테마: AI·콘텐츠 관련주 주목

• AI 투자 확대: 고성능 GPU 5만개 확보, AI 고속도로 구축 등
  → 수혜 예상주: SK하이닉스(000660), 솔트룩스(304100), 알체라(347860)
• 콘텐츠 산업 육성: 웹툰·게임·메타버스 집중 지원
  → 수혜 예상주: 미스터블루(207760), 키다리스튜디오(020120), 데브시스터즈(194480)
• 자사주 소각 제도화 공약 발표
  → 자사주 비중 높은 기업: 삼성전자, SK, SK하이닉스 등 긍정적 반응

💬 이재명 후보의 정책 기대감은 중소형 IT·콘텐츠주 위주로 빠르게 반응 중입니다.

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🔹 중장기 포인트: AI + 재생에너지 + 균형발전

• 100조원 규모 AI 투자
  → AI 반도체, 데이터센터 수혜 예상
• 기후위기 대응·RE100 산업단지 조성
  → 수혜 예상주: 한화솔루션(009830), OCI(010060), 두산에너빌리티(034020)
• 세종행정수도 완성, 5대 초광역권 개발
  → 수혜 예상주: 현대건설(000720), 현대로템(064350)

⚠️ 다만, 기업 규제 이슈(노란봉투법, 주 4.5일제 등)에 대한 재계 반발은 체크 필요

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2. ✅ 김문수 공약 기반 투자 인사이트

🔹 단기 테마: 친기업 정책 + 지역 테마주

• 법인세·상속세 인하
  → 금융·자산 관련주 심리 개선
  → 수혜 예상주: KB금융(105560), 미래에셋증권(006800)
• 에너지 요금 인하 공약
  → 대형 제조업, 중공업 등 에너지 집약 산업에 긍정적
• 출신지 관련 테마주 부각
  → 예시: 평화홀딩스(010770), 평화산업(090080) (영천 테마)

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🔹 중장기 포인트: AI·원전·인프라 확대

• 100조원 민관 AI·에너지 펀드 조성
  → 수혜 예상주: 두산퓨얼셀(336260), SK(034730)
• 원전·SMR 기술 확대 공약
  → 수혜 예상주: 두산에너빌리티(034020), 한국전력(015760)
• GTX 전국망 구축 공약
  → 수혜 예상주: 현대로템(064350), 대우건설(047040)

💬 친기업·세제 완화 중심 공약은 제조업·금융업의 체질 개선 기대감을 키우고 있습니다.

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3. ✅ 요약 비교표

구분	이재명 후보	김문수 후보
단기 투자	AI·콘텐츠 관련 테마	친기업 정책·지역 테마
중장기 전략	AI·재생에너지·균형발전	원전·GTX·세제 개편 중심
우려 요소	기업 규제 강화 우려	재정 마련 불투명성

 

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4. 💡 투자 팁 & 유의사항

• 단기 투자자: 선거 전후 테마주의 급등락 주의, 차익 실현 전략 필수
• 중장기 투자자: 공약 실현 가능성 + 산업 성장성 중심으로 옥석 가리기
• 정책 불확실성: 후보 당선 여부, 국회 통과 가능성, 재정 여건 고려 필요

📌 공약은 방향일 뿐, 투자 판단은 숫자와 타이밍이 결정합니다.

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✍️ 마무리하며

이번 2025 대선을 기점으로 AI, 에너지, 인프라 산업에 대한 국가 차원의 정책 변화가 예상됩니다.
누가 당선되든, 관련 섹터의 중장기 흐름을 파악하고 준비하는 것이 현명한 투자자의 자세입니다.